acb news 《澳华财经在线》8月13日讯 8月13日，总部位于昆士兰州布里斯班的澳大利亚最大蜂蜜企业capilano（asx: czz）宣布，澳大利亚私募股权基金 wattle hill rhc fund与roc partners组成的财团，将对公司进行私有化收购，本次交易总额达2亿澳元。
capilano澳洲第一蜂蜜品牌
capilano公司创立于1953年，是澳大利亚的标志性品牌，市场份额常年位于澳洲蜂蜜行业第一。公司旗下产品在澳大利亚家喻户晓，并出口至30多个国家和地区，公司2018年度营收达1.4亿澳元。
本次收购中，wattle hill rhc fund与roc partners组成买方竞标财团，提出每股20.06澳元的现金收购价格，使得本次交易总额达2亿澳元。原股东也可选择换股，将现有的capilano股票置换为新公司股票，并有权以2:1的比例额外认购新公司的股票（作价20.06澳元/股）。
wattle hill由知名澳中跨境投资专家albert tse先生与lisa fang女士创立；albert tse来自布里斯班，他成长的地方距离capilano公司总部不远。wattle hill rhc fund基金投资人包括中国与欧洲的大型保险集团，以及中国知名电商与零售商的家族办公室。基金专注于投资澳大利亚优质的消费品牌及服务公司，引领澳洲优质企业进入中国，构筑中澳商业文化的交流合作桥梁。albert tse（谢若谷）是澳大利亚前总理陆克文的女婿，其夫人 jessica rudd（陆杰喜）是澳洲最大牛肉公司的董事，并曾担任阿里巴巴澳洲大使。
roc partners是澳洲最大的机构投资者之一，其前身为麦格理集团的私募股权母基金业务部门，该部门的管理团队在2014年6月通过管理层收购成立了独立的投资管理公司。roc partners目前管理资产达60亿澳元，资金主要为澳洲政府与企业的退休年金，养老金，及保险金等。公司主要投资于澳大利亚本土市场，同时也关注亚太地区其他投资机会。基金投资包括澳洲高端牛肉生产加工商 stone axe pastoral，以及澳洲最大的生蚝生产加工企业之一australia’s oyster coast。
对于本次收购，roc partners管理合伙人michael lukin表示，非常高兴财团能与capilano董事会达成一致，我们相信本次收购最终将实现多赢，为交易各方创造显著价值，特别是澳洲本地蜂农，买方财团仍将在新公司董事会为蜂农代表保留席位，足以显示买方财团对蜂农的重视。
roc partners对capilano的投资资金来源于澳大利亚养老金，交易完成后，capilano品牌仍然属于澳大利亚。
wattle hill创始合伙人albert tse表示，capilano是拥有众多优质产品的澳洲本土蜂蜜品牌，我们的目标是继续巩固其在澳洲市场的领导地位，同时积极拓展海外市场，尤其是中国市场的增长机会。未来将针对海外市场研发更多新品，比如深受中国消费者喜爱的医疗保健类产品。
capilano公司董事会、澳洲本地蜂农代表及主要股东均表示支持
capilano公司董事会主席trevor morgan先生表示，董事会所有成员就本次收购，认真考虑了买方财团的提议，并一致表达支持意向。董事会相信本次收购完成后，公司凯发网站的旗下品牌组合能够在澳洲与海外市场，进一步实现全面增长。trevor morgan补充，董事会认为本次收购存在溢价，因此建议现有股东接受收购建议。
公司首席执行官ben mckee先生相信，capilano可与买方财团形成很好的战略协同效应，帮助公司凯发网站的旗下品牌实现全球化；尤其是wattle hill rhc fund在亚洲消费品市场有强劲联系，拥有众多重量级战略凯发网站的合作伙伴，有助于capilano在国际市场的发展。
本次交易也获得了澳洲本地蜂农代表的支持。董事会成员、本地蜂农代表之一phillip mchugh先生表示，与现有本地蜂农保持良好的合作关系，对于capilano至关重要，我们相信买方财团在未来会加大投入，从而促进澳大利亚蜂蜜行业进一步发展。
capilano目前最大股东，持股约20%的澳洲第七传媒旗下的stokes家族投资公司wroxby pty ltd，已就本次收购公开发表声明，表示全面支持，并将选择换股，接受新公司的股票。
据悉，capilano的澳洲当地股东不倾向于将公司出售给外国投资者，因此买方财团的澳洲基金背景深受青睐。